CRM・AI導入支援
自分たちで整理した内容を、実装まで伴走します
Salesforce・HubSpot等のCRMを使っているが専任のRevOps／BizOps担当者がいない企業向けに、現状把握からCRM構築・定着化までを、プロジェクト単位で支援します。
企業規模は問いません。専門はホリゾンタルSaaSスタートアップですが、この領域を軸にしているため、バーティカルSaaSやSaaS以外の事業にも対象を絞り込む形で対応できます。
ヒアリング＋データ実態確認
ベーシック／スタンダード
月額：数値レビューと打ち手修正
メニューが複数ありますが、選ぶ必要はありません。まずは30分相談で状況をお聞きし、合うものだけをご提案します。
なぜ今、この整備が必要か
GTMエンジニア・RevOps系の求人は海外で前年比+205%というペースで急増していますが、日本ではこの職能を専任で採用できる市場自体がまだ薄く、採用より先に「今いる体制でどう整えるか」を考える必要があります。
CRMの入力ルール・権限設計が現場ごとにバラバラなまま運用が続くと、データが汚れた状態で施策が積み上がり、後から直すコストは待つほど大きくなります。
データ入力や一次分析はAIで代替できるようになった一方、CRMの構造設計そのものが崩れていると、AIの出力も信頼できません。今、設計の土台を整えることの価値が相対的に上がっています。
支援の特徴
櫻田聖人（Salesforce認定Platformアドミニストレーター／Sales Cloudコンサルタント、HubSpot認定）が、要件定義から実装まで一人で担当します。代理店を挟まないため、伝言ゲームによる手戻りがありません。
いきなり構築に入らず、現場3〜5名への個別ヒアリングと既存データの実態確認から着手します。机上の設計で終わらせません。
3層モデルの自己診断やARR純増イシューマトリクスの考え方など、このサイトの記事で事前に論点を整理してから依頼できます。ゼロから議論を始める必要がありません。
Salesforce Certified Platform Administrator
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant
Google Data Analytics Certificate
HubSpotマーケティングソフトウェア認定
HubSpotセールスソフトウェア認定こんな課題感をお持ちの方に
- —Salesforceを導入したが、現場に定着せず入力が形骸化している
- —営業の勝ちパターンが属人化していて、KPIに落とし込めていない
- —ターゲット顧客の定義が曖昧なまま、リストと商談を積み上げている
- —ダッシュボードはあるが、意思決定に使われる数字になっていない
CRM・AI導入支援の内容
現状把握からCRM構築・定着化までを、プロジェクト単位で支援します。現在はSalesforceでの構築実績が中心ですが、HubSpot・AI活用支援（Claude等）の領域も拡充予定です。
※本ページの金額はすべて税別表示です。
全プラン共通の入口。営業責任者・現場メンバー計3〜5名へのヒアリング（各60分）、既存Excel/スプレッドシートの実データ確認、現行の商談管理方法の棚卸し。アウトプットは現状課題レポート1本。単体でも依頼可能。
CRMは構築済みのまま、指標設計と可視化だけが整った状態になります。
CRM構築済みの会社向け。既存データを前提としたKPIツリー設計、ダッシュボード構築のみ。データ移行・権限設計は対象外。
何から手をつけるべきかが、データで言語化された状態になります。
営業プロセスの棚卸し、KPIツリー設計、パイプライン定義の言語化。CRM標準構築＋そのKPIを映すダッシュボード。
営業の勝ちパターンがデータで定義され、CRMに実装された状態になります。
ICPセグメント定義、ターゲットリスト設計、商談ステージとMA定義、活動KPIの目標逆算。CRM構築（データ移行・権限・自動化・ダッシュボード）。
構築して終わりにせず、数字を見ながら打ち手を継続的に修正できる状態になります。
- —月次の数値レビュー（KPIツリー・ダッシュボードの実績確認、乖離があれば要因の言語化）
- —指標定義・パイプライン定義の軽微な調整（現場運用に合わせたメンテナンス）
- —月1回・60分のオンライン定例（相談枠として利用可）
実務者本人が少数の継続クライアントに絞って対応するため、対応社数には上限があります。ご相談のタイミングで空き状況をお伝えします。
※スポット契約（ベーシック／スタンダード）は構築までの単発料金です。構築後も継続的に運用を見たい場合は、上記の継続支援プランへの移行をご案内します。
主軸はCRM（Salesforce・HubSpot）構築ですが、CRMを起点に会計（freee等）・契約（クラウドサイン等）・勤怠（TeamSpirit等）といった隣接システムとのデータ連携が必要になるケースにも対応できます。新しいサービスカテゴリとして切り出すのではなく、CRM構築の一部として、実際に必要な範囲だけ相談ベースで対応する形です。
考え方は複数SaaS連携を成功させる設計図にまとめています。
ターゲットリスト構築支援
法人番号API・gBizINFO等の日本ネイティブな公的データと、求人・資金調達等のシグナルAPIを組み合わせ、ICPに合う企業をスコア付きでCRMに反映する仕組みを構築します。
初回リスト構築：ICP条件に基づく企業リストを、スコア付きでCRMに反映します。
継続すると、さらにできること（要相談）
- —月次シグナルモニタリング：求人・資金調達等の新着シグナル企業を、毎月自動でCRMに追加し続けます
- —リッチデータ統合：決裁者名・直通電話等のリッチ情報まで統合したパイプラインにします
月次シグナルモニタリング・リッチデータ統合は、外部データ利用料によって費用が変動するため30分相談でご案内します。CRM・AI導入支援との組み合わせも可能です。
よくある質問
- なぜこの料金なのですか。相場と比べて高くないですか
- ヒアリング・現状把握を必ず含み、要件定義だけで終わらせず実際のCRM構築・ダッシュボードまで一気通貫で対応する料金です。Salesforce認定資格を持つ実務者が直接対応するため、間に複数人を挟む体制と比べて費用対効果は高いと考えています。
- スポット（単発）と継続支援プラン、どちらを選べばいいですか
- 初めての依頼であれば、まずベーシック／スタンダードのスポット契約で構築までを完了させてください。構築後、数字を見ながら打ち手を修正し続けたい場合に継続支援プラン（月額）へ移行するのが基本の流れです。継続支援プランは対応社数を絞っているため、必要になった時点で早めにご相談いただくことをおすすめします。
- 「お役立ち情報」の記事だけ使って、有償支援は依頼しない、ということもできますか
- はい、可能です。「お役立ち情報」のガイド記事だけで自社の整理を進めていただいて構いません。実装フェーズで手が足りなくなったタイミングで改めてご相談いただければ問題ありません。
- 契約前に相談だけすることはできますか
- できます。30分相談は無料で、その場で契約を迫ることはありません。診断結果や現状を踏まえて、そもそも依頼すべきタイミングかどうかも含めて一緒に整理します。
- ターゲットリスト構築支援は、既存の営業リスト作成代行と何が違いますか
- 代行業者は名簿（CSV等）を納品して終わりですが、こちらはCRMへのスコア付き実装まで一気通貫で対応します。かつスコアリングロジック自体が資産として自社に残るため、ブラックボックスの名簿を買い続ける必要がなくなります。
- リストの精度はどこまで期待できますか
- 法人番号API・gBizINFO等の無料公的データだけで取得できるのは、法人の存在・所在地・資本金・財務・補助金採択歴といった基本情報までです。部署名・決裁者実名等のリッチ情報は有料データソースが必要になるため、初回リスト構築の段階で正直にお伝えした上で、必要に応じてリッチデータ統合プランをご案内します。